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无论是长期的脆弱性还是突然的冲击，这部电影都揭示了水和粮食短缺、极端天气、干旱和海平面上升如何成为不稳定的加速剂和冲突的催化剂。某座小岛上流传着一个恐怖的传说，当年有一名女子刚好死在午夜23:59，此后她的怨灵不散，盘桓小岛。

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由于事发现场的信号灯被人破坏，似乎意图造成火车出轨，奥泽霍夫斯基自然有嫌疑，由于死无对证，调查组请到了三位知情人：站长塔祖卡、火车司机萨巴拉、养路工萨拉塔，讲述奥泽霍夫斯基的为人与事发经过。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多?迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。